世界茶叶产销形势报告(上)

2020年，新冠肺炎的突然爆发给世界经济带来了严重的冲击，全球经济、贸易和投资都出现了大幅下滑。美欧日等发达国家经济增速大幅下滑，新兴市场和发展中经济体处境艰难，全球经济复苏前景充满不确定性。同时，全球产业链和价值链快速重组，数字经济成为复苏新动能。医疗用品、农业贸易、纺织业、现代制造业迎来了新的发展机遇。作为全球农业的重要组成部分，茶产业在2020年也经历了一场巨大的考验。虽然全球茶叶种植面积和产量持续上升，整体生产格局并未受到明显影响，但由于国际贸易量明显下降，消费端出现萎缩，使得全球茶叶产大于销的局面持续加剧。据相关数据显示，2020年全球茶叶种植面积509.8万公顷，茶叶产量626.9万吨，全球茶叶出口182.2万吨，分别比上年增长2.0%、1.9%和-3.7%。生产情况(1)种植面积继续扩大。据国际茶叶委员会(ITC)统计，2020年，全球茶园面积将创历史新高，达到509.8万公顷。从2011年到2020年的整个十年间，世界茶叶种植面积增加了125.8万公顷(图1)，十年增长率为32.8%，年复合增长率为3.2%。如表1所示，2020年，全球茶叶种植面积超过10万公顷的国家有6个。其中，中国面积最大，为316.5万公顷，同比增长3.3%，占总面积的62.1%；印度位居第二，茶叶种植面积63.7万公顷，占世界的12.5%；茶叶种植面积在3-6名的国家有肯尼亚(26.9万公顷)、斯里兰卡(20.3万公顷)、越南(13万公顷)、印度尼西亚(11.4万公顷)。(图2) (2)茶叶产量继续增加。据统计，2020年，在中国和肯尼亚茶叶产量增长的带动下，全球茶叶总产量将保持增长。2020年世界茶叶产量达到626.9万吨，较2019年增长1.9%，增速为最近5年最低。2011-2020年十年间，世界茶叶总产量增加168万吨(图3)，十年增长率36.6%，年均复合增长率3.5%。按国别来看，中国(298.6万吨)和印度(125.8万吨)是2020年全球最大的产茶国。两国茶叶总产量达424.4万吨，占世界茶叶总产量的67.7%。产量排名第3-10位的是肯尼亚(57万吨)、土耳其(28万吨)、斯里兰卡(27.8万吨)、越南(18.6万吨)、印度尼西亚(12.6万吨)、孟加拉国(8.6万吨)、阿根廷(7.3万吨)、日本(7.7万吨)，除肯尼亚(19.4%)、中国(6.3%)和土耳其(4市场形势(1)全球茶叶出口贸易遇冷回落。受全球经济低迷和国际贸易物流严重受阻的影响，2020年世界茶叶出口呈下降趋势。全年茶叶出口总量为182.2万吨(图4)，较2019年减少7.05万吨，降幅为3.7%，为最近十年来首次也是最大降幅。回顾2011-2020年这十年，世界茶叶出口量分别在2012-2013年和2017-2019年两次大幅上升，然后在2020年突然下降到2014年的水平，占总产量的比例继续缩小(图5)。2020年，全球茶叶出口总量与茶叶国内销量之比为293，336，071。从主要产茶国的出口情况来看(表3):2020年出口量超过1万吨的产茶国家和地区为14个；肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达、坦桑尼亚、尼泊尔、津巴布韦和布隆迪。茶叶出口量排名第一的仍然是肯尼亚(51.9万吨)，占全球茶叶出口总量的28.5%。中国(34.9万吨，占比19.1%)，斯里兰卡(26.3万吨，占比14.4%)，印度(20.4万吨)，越南(13万吨)，阿根廷(6.6万吨)，乌干达(5.7万吨)，
出口量排名前十的国家和地区中，肯尼亚、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达在2020年实现了茶叶出口量的正增长，其中马拉维的茶叶出口量甚至增长了30.1%；然而，中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷等国的茶叶出口都比上一年有所减少。从出口均价来看(图6，表4)，产茶国中，日本仍将是2020年全球茶叶出口均价最高的国家和地区，达到28.88美元/公斤(但茶叶出口量仍将保持在5000吨以上)；其次是中国台湾省，达到12.84美元/公斤。中国大陆茶叶出口均价持续上涨，达到5.84美元/公斤；其次是斯里兰卡(4.64美元/公斤)；虽然肯尼亚的茶叶出口量居世界第一，但其平均出口价格相对较低，仅为2.17美元/公斤。在转口国家和地区中，法国的平均转口价格为15.64美元/公斤，其次是德国(10.16美元/公斤)和英国(7.11美元/公斤)。(2)全球茶叶进口下降。2020年，世界茶叶进口总量为173.5万吨(图7)，较2019年下降4.2%。从2011年到2020年的十年间，全球茶叶进口量基本稳定在170万吨左右，除了2018年和2019年进口量较大。按国别进口(表5):2020年，全球头号茶叶进口国仍将是巴基斯坦，达到25.2万吨，占全球茶叶进口总量的11.4%；其次是俄罗斯(14.2万吨)；第三位是英国(11.1万吨)，第4-10位的国家分别是美国(10.6万吨)、埃及(9.4万吨)、摩洛哥(6.4万吨)、伊朗(5.3万吨)、阿联酋(4.5万吨)、中国(4.3万吨)、波兰(4.2万吨)。其中，中国首次进入十大茶叶进口国。巴基斯坦茶叶进口继续上升，同比增长22.3%；其主要供应商是肯尼亚；2020年，该国从肯尼亚进口茶叶21.3万吨，占巴基斯坦茶叶进口量的84.5%。2020年茶叶进口排名前十的国家和地区中，除巴基斯坦、英国和波兰外，其他国家和地区均有不同程度的下降，其中摩洛哥下降幅度达到22.9%，伊朗高达34.6%。(3)世界茶叶拍卖成交均价有明显的分化趋势。从全球各大茶叶拍卖行的成交来看。2020年，全球主要茶叶拍卖市场交易量将为141.24万吨。肯尼亚蒙巴萨的拍卖行(51.68万吨)位居世界第一，其次是斯里兰卡科伦坡的拍卖行(25.74万吨)，古瓦哈蒂(印度)(16.25万吨)，加尔各答(印度)(13.26万吨)，西里古里(印度)(13.12万吨)非洲最重要的拍卖市场蒙巴萨拍卖行3354的平均成交价在2009年为193美分/公斤连续第三年成交价下降，达到十年来最低水平。十年来，蒙巴萨的平均交易价格一直在波动，没有明显的改善，最高价格是2012年的288美分/公斤(见图9)。印度的主要拍卖市场是33，354加尔各答。2020年交易量下滑，被古瓦哈蒂市场赶超。加尔各答拍卖行2020年的平均成交价为215.88印度卢比/公斤，较2019年增长26.5%。在过去的十年中，加尔各答拍卖行的平均成交价一直在稳步上升，从2011年的129.44印度卢比/公斤上升到215.88印度卢比/公斤，年均复合增长率为5.8%(见图10)。斯里兰卡最重要的拍卖市场——科伦坡拍卖行2020年平均成交价为631.56斯里兰卡卢比/公斤，较2019年增长15.9%。在过去的十年里，科伦坡拍卖行的平均成交价一直在波动和上涨，从2011年的359.68斯里兰卡卢比/公斤到2020年的631.56斯里兰卡卢比/公斤，年均复合增长率为6.5%(见图11)。资料来源：中国茶叶流通协会。如涉及版权问题，请联系删除。