《关于中国茶产业“十四五”发展规划的建议》——茶产业主体建设专题解读

经济主体是指在市场经济活动中能够自主设计行为目标、自由选择行为模式、自主对行为后果负责并获取经济利益的动态经济有机体。从宏观上看，可以分为政府、企业、个人三类。目前，我国的微观经济主体包括企业、农民和居民。作为企业经济行为的中坚力量，在宏观和微观概念上都具有不可替代的地位，是一个行业中占据核心地位的主体。茶企作为整个茶产业的核心，在“十三五”期间不断发展，取得了令人瞩目的成绩，对行业起到了极大的鼓舞作用。与此同时，在最近一年，暴露出了很多问题，引发了行业对变革的深入思考。“十四五”将是企业变革发展、机遇与挑战并存的五年。一、“十三五”时期主要成就和最新进展、存在的主要问题(一)主要成就和最新进展1。规模扩张和集聚提升据统计，截至2019年12月，共有63家主营业务为茶叶的企业入选《农业产业化国家重点龙头企业名单》，较“十三五”初期增长超过三分之一。茶企梯队有成绩。各省通过政策积极扶持龙头茶企，重点培育起点高、规模大、带动性强的企业和集群。同时，根据中国茶叶流通协会对历年茶叶行业百强企业的调查数据，77.6%的企业总资产超过1亿元，6家企业总资产超过10亿元。样本的平均资产负债率约为26%，流动资金占总资产的平均比例为43.2%。可以看出，“十三五”期间，茶企规模有所增长，但中小企业仍是行业主流。行业偿付能力有保障，整体资金周转运行良好，整体财务安全能够得到保障。根据行业调查数据分析，97%的头部企业集中在茶叶产区，只有3%分布在北京和上海两个一线城市。除西藏和甘肃外，全国20个产茶省份(包括台湾省)均有龙头企业。福建、安徽、云南三大产茶省份成为茶企最活跃的地区。其中，福建省因大量生产乌龙茶、红茶、绿茶、白茶和再加工茶花茶，大力支持茶产业发展，百强企业最为集中。江北茶区和江南茶区品牌企业分别占34%和25%，是实力企业分布最密集的两个茶叶产区。2.管理优化，模型回归根据我国有关规定，企业有全民所有制(即国有企业)、集体所有制企业、合资企业、外资企业、私营企业和其他企业。中国的茶企很少有国有独资公司。这些公司以农垦系统为主，正在改革中。只有不到1%的国有控股或参股企业。品牌调查数据显示，民营企业占94%，依然是茶企的生力军，而国有控股或参股的仅占5%，其他形式占1%。“十三五”期间，我国茶企积极向转型迈进，越来越多的茶企进行股份制改革。茶企正在向产权更加清晰、权责更加明确、政企分开、管理科学的现代企业制度迈进。同时，作为少数国有控股或参股企业，其营收、资产、茶叶覆盖面、辐射范围等指标仍占据领先地位，有效盘活了国有资产的使用。据调查，绝大多数头茶企业都是“产销合一”，轻资产向重资产过渡的趋势明显。十三五期间，以销售为导向的e
3.渠道拓展，产品多元化中国茶企的销售渠道可分为专卖店(直属)、专柜、超市、批发市场、电商。加盟店直营店平均占销售额的34%，超过其他渠道模式，成为品牌企业样品销售的主要渠道。通过对比2016-2018年行业调查中企业各渠道销售收入占比可以看出，批发市场、专柜、超市销售收入占比有所下降，专营店渠道相对稳定，电商渠道有所提升，整体渠道建设更加完善均衡。从调查中可以看出，中国茶企仍以生产绿茶和红茶为主，但92%的茶企并不局限于生产单一的茶产品，还不同程度地涉足其他茶类。随着中国经济增速放缓，进入新常态，“拉动消费持续增长，积极创造有效供给”是包括茶企在内的所有企业都想实现的阶段性目标。茶企向全产业链发展的趋势越来越清晰，茶企的经营服务范围不断扩大。根据行业调查，2018年仅处理茶叶但不涉及其他服务的商业服务数量减少至10家。在茶企的经营服务中，涉及最多的是与茶产品配套的茶具和大力发展的茶园观光游。两项附加服务的受欢迎程度是样本企业的一半以上。以深加工产品为主的企业增至近40家，以茶粉及浓缩液、速溶茶、茶食品为主。多元化的产业链使茶企能够在不同的项目单元发挥作用，带动更多的就业可能性和效益产出，全面拉动“茶”的消费。4.品牌成长和质量提升。“十三五”期间，相关企业注册商标平均数量由24.5件增加到37.6件，获证商标平均数量为2.7件，地理标志产品数量约为3件；更注重企业品牌的荣誉影响力。在品牌称号中，有55家企业获得中国驰名商标，116家企业获得省部级称号居多。各茶企充分认识到品牌效应的影响，在商标和认证上不遗余力，从荣誉的角度提高品牌认知度。与此同时，企业的智力资产显著提高。2018年，品牌企业样本共拥有自主知识产权3790项，平均28.3家，较2015年增长近三分之一。在国家大力监管食品安全的当下，茶企把质量安全放在非常重要的位置，具有一定规模的头部企业起着主导作用。2019年品牌企业调查显示，已有130家企业通过SC食品生产许可证认证，80家企业获得有机食品认证，45家企业获得绿色食品认证，部分企业通过IMO、JAS、欧盟、美国等国外有机认证。企业的质量安全认证水平远远超过行业平均水平，其变化趋势代表了整个行业的发展趋势。截至2018年，茶园面积过万的企业已达78家。十三五期间，茶园总面积不断增加，企业拥有的茶园面积不断增加，2018年同比增长15%。可见，我国茶企正处于成长上升期。不断扩大茶园产区规模，有利于企业更精准地控制产品质量和安全。(二)存在的主要问题1。规模瓶颈突出茶，可以说是中国地域文化的一部分。不同地区出产不同种类的茶叶，有不同的口感和味道。中国很难有一款茶能卖到全国各地。每个地方都有当地最受欢迎的茶类。原来的消费群体一般都忠于他们长期习惯的茶，而新增加的消费群体自然可以
同时，由于地域的限制和小气候的影响，茶叶的产量大多受到种植面积的限制，单品产量很难有大的突破。而且茶叶生产的门槛和淘汰率太低，导致茶产业在生产经营上具有明显的分散化特征。相比水果、蔬菜等涉农品类，茶产业仅在部分地区实现了区域集聚，并未形成有效的产业集聚。2.经营模式落后大多数茶企经营管理非常落后，管理经验浅薄，管理模式不规范，部门工作重叠大，没有简单高效的组织架构。虽然很多茶企都在探索向现代商业模式转型，但整体来看，家族企业的特征依然明显。在茶叶企业创立初期，决策的随意性是成功的重要保证。但是随着企业的发展，外部环境的变化，个人经验开始失效，企业越做越大，投资风险越来越大，决策失误的成本越来越大。同时，这种模式对外部资源和活力有排斥作用。尤其是因为在家族式企业中，家族成员占据高级管理职位并持有股权，外人很难享有股权，切断了内部的上升路径。他们的心态永远只是打工者，永远难以融入组织。因为难以吸收外部人才，企业更高层次的发展会受到很大制约。3.品牌规划不足的调查显示，我国自主茶品牌正面评价不高，缺乏创新、个性等负面评价较多。这说明我国茶企的品牌定位比较模糊，大多没有找到自己的核心卖点和品牌产品打造模式。同时，他们缺乏品牌管理和维护部门和专业人员，没有或缺乏品牌维护和培育的长期计划。品牌经营还处于粗放或散养阶段。目前茶头品牌的品牌推广效率低下，固化在传统媒体、传统模式、行业渠道的舒适区。新兴媒体、新模式、行业渠道的探索和发展，大多是旧瓶新酒，没有注意根据载体和受众的变化来修改内容、调整表达方式。4.整体独立研发；科技转化率低的产业能力有缺陷。虽然有显著的科技成果，但大部分科研成果转化率低或市场化程度低。企业自主知识产权数量大多集中在生产设备和商标领域。真正有利于产能转化为产值，解决供需矛盾的发明并不多。很多科技成果在企业生产中无法有效衔接。与企业、学校联合开展的应用型科研项目较少。茶企有很多高科技企业，但这些发明专利远远不足以带动供给侧结构性改革。专利的实用性高，但适应性相对较低。企业也需要创造更多符合市场需求的发明和自主产权。5.业态整合不够茶企或因观念落后或资金不足，对消费者信息资源的分析和积累、茶产品全程追溯、行业整体分析、行业智能物流等行业内数据不足，缺乏有效的数据整合机制，无法进行更精准、个性化的营销。从样本数据的渠道和宣传数据可以看出，线上线下互动、多渠道融合已经成为茶企力推的新浪潮。由于茶叶的食品属性，茶叶购买者通常习惯于传统的购买渠道，只能通过看、摸、中小企业
中央和地方林权制度改革政策提出，明确林木林地所有权或使用权，将林木林地所有权和使用权明确给所有经营主体，激活林地经营权，鼓励林木林地所有权和使用权有序流转。这为茶企收购和控制茶园，实行“公司化农户”的经营模式，发展农业产业化创造了有利条件。第三是消费扩张。随着经济的快速发展，生活水平的不断提高，消费观念的逐渐转变，茶叶以其天然健康的特点被越来越多的人接受，茶叶消费者也越来越年轻化。科学技术的进步也促进了茶叶产品需求和生产研发的发展。d走向多样化和创新，茶的消费也逐渐扩大。四是创新驱动力。从技术环境来看，一方面，目前中国茶业数字化程度较低，行业将迎来数字化革命是必然趋势；另一方面，新一代创新技术，包括5G、大数据、云计算等。提供有力支撑，实现科技研发、农业生产、加工、流通、销售等茶产业全产业链全方位现代化，有效推动现代茶产业快速发展。2.第一个风险挑战是产能过剩。我国茶叶年产量持续增长，但消费市场增速过慢，导致茶叶产销失衡。目前，我国茶产业整体产大于销，茶叶市场竞争激烈，对茶企应对市场变化的手段和方法提出了更高的要求。第二是疫情的影响。2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，对全球经济和社会产生了巨大影响。新冠肺炎疫情可能导致经济衰退、系统性风险上升、全球供需结构失衡、产业链重组等重大变化。第三，成本太高。走高端化、分层化、绿色化的道路，开发高品质、高附加值的产品，在很多地方获得了很多成功的经验，希望从高投入、高成本中获得高收益。然而，茶叶市场的激烈竞争降低了茶叶投资的回报率，或可能出现资本密集型低回报的风险。第四是设置自己的壁垒。茶业本身就有很重的圈子文化氛围，对新手来说极其不友好。好茶标准模糊，制作工艺复杂，售价悬殊，品茶程序繁琐。消费者和企业之间的壁垒难以跨越，这与透明消费的理念相冲突。实现目标1的计划。加快产业化和再转型，树立良好的企业管理目标，有计划、有针对性地拓展企业管理板块，突破地域限制，实现全国各地购销有效的管理模式，打破规模瓶颈，最终实现茶企全球化管理新模式。2.建立现代管理制度，逐步改变家族式企业管理模式，梳理企业治理模式框架，逐步进行股份制改革，加强与相关猎头公司的合作，寻找在相关消费品领域有所建树、适合茶业文化内核的职业经理人，增强管理活力。3.塑造品牌内生动力企业是品牌价值提升的最大受益者，也是品牌建设的主体。企业要找准品牌定位，实现品牌创新，加强品牌意识的培养。通过提高产品质量、制定品牌建设和传播策略、成立专业化品牌组织等措施，企业可以不断激发内生动力，提升品牌价值。4.推进现代茶产业建设，建立以企业为主导的校企合作模式，有效提高科研成果转化率，确定培养方向