2020年中国茉莉花茶产销形势分析报告

为准确把握我国茉莉花茶产销动态，研判发展趋势，促进茉莉花茶及茶产业健康持续发展，中国茶叶流通协会开展了十年中国茉莉花茶年度调查并发布报告。现在，对今年的调查进行总结。目前全国除广西横县、四川犍为县、福建福州市、云南元江县外，没有新的茉莉花茶、花茶产区。因此，本文的供给侧数据均来自这四个县市。《2020中国茉莉花茶产销形势分析报告》分析如下：生产和制作情况(一)茉莉1。种植面积稳中略增。2019年，全国茉莉花种植面积19.35万亩，比去年增加7000亩，增长3.8%。其中，广西横县茉莉花种植面积11.3万亩，增加0.5万亩，增长4.6%；四川犍为种植面积5.1万亩，减少0.2万亩，下降3.8%；福州种植面积2.5万亩，增加0.4万亩，增长16%；云南元江种植面积4500亩，与2018年持平。2.花卉产量继续增加。2019年，我国茉莉花总产量12.8万吨，比去年增加7400吨，增长6.1%。其中，横县茉莉花产量9.6万吨，增加0.6万吨，增长6.6%；犍为茉莉花产量1.4万吨，减少0.500吨，下降3.7%；福州茉莉花产量1.1万吨，增加0.7万吨，增长6.8%。云南元江茉莉花产量0.7千吨，同比增加0.2千吨，增长2.9%。3.农业产值同步提高。2019年，茉莉全国农业产值达30.3亿元，比去年增加1.72亿元，增长6%。其中，横县茉莉花产值21.6亿元，同比增加1.6亿元，增长8%；犍为茉莉产值3.1亿元，减少0.9亿元，下降2.8%；福州茉莉花产值3.8亿元，增长2100万元，增长5.8%；元江茉莉产值1.8亿元，与2018年持平。4.平均市场价格保持稳定。2019年，茉莉花全国平均交易价格为23.67元/公斤。其中福州茉莉花均价最高，为34.54元/斤；元江茉莉花25.71元/斤，略高于全国均价；犍为茉莉22.14元/斤，略低于均价；横县茉莉花均价22.5元/斤。(二)茉莉花茶1。产量微增调查显示，2019年中国茉莉花茶总产量约为11.36万吨，占中国茶叶总产量的4.06%。其中，横县生产茉莉花茶7.8万吨，占茉莉花茶总产量的68.66%；犍为生产茉莉花茶1.5万吨，占比13.20%；福州茉莉花茶产量1.42万吨，占比12.5%；元江茉莉花茶产量6400吨，占比5.63%。2.产值增加。2019年，我国茉莉花茶农业产值121.95亿元，占茶叶总产值的5.09%。其中，横县茉莉花茶加工产值约75.01亿元，占全国茉莉花茶总产值的61.51%；前卫茉莉花茶产值16.2亿元，占比13.28%；福州茉莉花茶产值约25.54亿元，占比20.9%；元化茶产值5.2亿元，占比4.26%。3.平均价格上涨。相比较而言，2019年，全国茉莉花茶四大产区中，福州茉莉花茶均价最高，达到179.8元/斤，其次是犍为茉莉花茶，均价108元/斤，横县茉莉花茶，均价96.2元/斤，元江茉莉花茶，均价81.3元/斤。综合测算，2019年全国茉莉花茶产区均价为107.35元/公斤。4.产业现状(1)产业规模。2019年，横县强化招商引资，夯实产业基础，推动浙江华明园集团加快广西茉莉香茶业有限公司建设，完成总投资2亿多元，完成133%
按照“标准化、国际化”的发展要求，元江县茉莉花产业通过推进标准化种植、不断改进加工工艺、提高产品质量、扶持龙头企业、开发茉莉花系列产品、打造茉莉花品牌等措施不断巩固。(2)品牌培育。2019年，横县重点推进“横县茉莉花茶”马德里商标国际注册，在日本、印度尼西亚、泰国等14个国家向马德里国际商标总局提交申请，获得10个国家认证的马德里国际商标，为横县茉莉花茶加速走向国际市场，进一步扩大世界茉莉花之都的知名度和影响力奠定了坚实基础。(3)产业整合。2019年，横县重点提升中国茉莉花园景区，通过加快建设国家AAA级景区，挖掘茉莉花文化，建设路网、观光栈道、湖泊景区、花海等，将打造集种植、加工、科技、文化、旅游为一体的“茉莉之旅”、“闻香之旅”、“茉莉风情之旅”旅游线路。2019年，公园接待游客超过50万人次，接待单位进行了120多次调查或检查。同时，充分利用茶园资源和山村特色，开发茶旅游文化景区(点)，新增2个国家AAA级景区，开通5条茶旅游线路。游客数量比去年增长了38%，观光农业收入不断增加。销售情况(一)国内市场1。整体表现稳定。据我协会调查分析，2019年我国茉莉花茶内销约9.78万吨，占茶叶内销总量的4.83%；内销金额156.15亿元，占茶叶内销总额的5.7%；国内均价159.67元/公斤，比国内茶叶均价高出约18.05%。2.市场反馈给好的连锁店、电商、批发市场是我国茉莉花茶的三大传统内销渠道。调查显示，随着经济社会的发展，茉莉花茶的销售渠道日益模糊，相互融合，消费者年轻化趋势十分明显。因此，整个茉莉花茶在互联网经济“趣味、实惠、互动、个性”的消费特征影响下，正在发生变化。在连锁和电商领域，茉莉花茶产品呈现三大特点：一是爆款产品形成新的消费趋势，产品集中度得到提升。以张一元公司为例，该公司以“利润”的思维打破了茉莉花茶产品在北京以一个价格而不是名称销售的传统，以简单明了的方式为消费者提供解决方案，将有用的产品与市场需求连接起来，取得了良好的效果。截至目前，张一元龙昊仅用三年时间就实现了单品年销售额过亿，并形成了巨大的虹吸效应。二是品牌产品的议价能力不断提高，供求关系和消费需求发生了变化。中国茶叶协会对国内十大花茶企业的调查显示，2019年，产品结构高端化趋势明显，中档产品继续占优，低档产品继续下滑。根据张一元公司的报告，2017年公司150元以下的低端产品从26.5%下降到11.6%，150-999元的中端产品保持在60%左右。1000元以上的产品从2017年的十分之一迅速增长到2019年的四分之一。此外，公司电商数据显示，500元/公斤以下的茉莉花茶业绩增长了15.9%，而其总份额却下降了5.5%。而千元以上的茉莉花茶业绩上涨39.84%，总占比上涨15.2%，达到31.2%。三是优质供给需求日益明显，区域禁锢逐渐消失。黄山小罐茶公司的报告指出，目前，茶叶消费已经远离“量而非质”的概念，小量化、高品质的新消费需求日益流行。“少喝点，德林
此外，互联网最大的好处是打破了历史和地域的限制，让茉莉花茶这种传统上被视为北方消费的茶被更多地方的年轻人接受，从而为茉莉花茶消费市场带来新的增量。与此同时，传统批发市场的茉莉花茶消费也在发生变化。北方最大的茶叶批发市场——济南第一茶叶市场的报告给出了四个明确的提示：一、回归传统成为主线。2019年，济南茉莉花茶市场整体销售形势好转。2019年，茉莉花茶整体趋势向好，大众消费品销售稳中有升；原料好，次数多，传统工艺的高端茉莉花茶产品畅销。随着传统文化回归，国潮产品，重塑经典等。已经成为2019年标志性的文化现象。茉莉花茶以其深厚的北方市场文化积淀，复杂的传统制作工艺，独特的聚花香茶品质，成为越来越多消费者青睐的一种茶叶。一方面，传统的茉莉花茶消费者有一定的固定库存，另一方面，新的消费者逐渐知道他们喜欢茉莉花茶。此外，近两年茉莉花茶企业为适应新的经济环境，采取了产品结构调整、技术创新、文化挖掘等措施，提高了茉莉花茶的品牌度和品质。所以北方茉莉花茶的销售整体呈现出良好的趋势。二、横县茉莉花茶仍是市场主流，福州茉莉花茶、四川茉莉花茶均小幅上涨。茉莉花在不同产地、不同品种、不同品牌间分布多样。不仅传统的福州手工茉莉花茶占有一席之地，主流的横县茉莉花茶占据了80%以上的市场份额。2019年四川犍为茉莉花茶也呈上升趋势。三是产品消费持续升级。随着整个茶行业的快速发展，原材料和人工成本的上涨，以及消费者消费升级，茉莉花茶的价格也在逐步上涨。2009年，济南市场主流茉莉花茶价格为12-20元/斤，而2013-2018年，主流茉莉花茶价格已经涨到50-100元/斤。2019年，100-150元/斤茉莉花茶是市场上主要的消费价格区间，传统工艺福州茉莉花茶和雪漂四川犍为茉莉花茶都有不同程度的热销。在调查中还发现，从花茶体系来看，济南茉莉花茶市场以三花茶、四花茶为主流；从花茶的条形来看，70元以下的热销花茶品种多为螺旋形，70元以上的多为条形。第四，新一代消费群体正在慢慢形成。越来越多的新年轻消费者，尤其是25-40岁的年轻人，正在慢慢成为花茶消费的生力军。这也是近两年花茶品种发展良好的重要因素。相比上一代人对花茶价格、口感(冲泡阻力)、品质的偏好，新一代消费者在花茶消费过程中更注重体验、产品设计、个性化、购物便利性(时间成本)等方面的诉求。在宣传方面，微信、微博、Tik Tok等社交媒体是新消费者了解茉莉花茶产品和文化的主要途径。越来越多的消费者愿意通过新媒体、电子商务等方式体验消费。上述观点在山西市场也得到了印证。根据山西省茶叶行业协会的报告，茉莉花茶是山西茶叶市场的主力军。2019年山西市场茉莉花茶是所有茶叶中增长最快的品种。随着人们生活水平的提高和饮食结构的改变，一些中青年人也开始消费茉莉花茶。由于品牌茶企的产品质量有保障，山西消费者对茉莉花茶的档次要求越来越高，预期市场空间相对广阔。当然，在茉莉花茶生产和销售方面，行业也面临着一些双刃剑效应。突出的有三点：一是现代科技。随着科技的发展和物流效率的提高，消费者已经能够重新
茉莉花是一种再加工茶，工艺复杂，但价格普遍较低。低价虽然亲民，但高投入与市场回报不成正比，不利于营销和高端消费培育。因此，提高茉莉花茶的市场价值和在消费者心目中的地位，成为茉莉花茶亟待解决的市场痛点。三是标准认知。简单易记是产品的主要发展趋势。茉莉花茶独特的工艺使其品级评定原则与其他茶类有很大不同。目前烘青茉莉花茶有12个国家标准。虽然监管严格，但是有点冗长，不利于消费者的认知，更不利于企业产品的研发。出口市场。出口情况2019年，中国茉莉花茶出口量0.65万吨，同比下降5.80%，占中国茶叶出口总量的1.8%；出口额为6500万美元，同比下降1.52%，占中国茶叶出口总额的3.2%；出口单价10美元/公斤，同比上涨4.49%。图二。市场反馈(1)市场保持稳定。中国茉莉花茶在日本、俄罗斯、美国等国家和地区享有盛誉。(2)主要麻烦的是，中国最大的茶叶出口市场摩洛哥于2019年10月1日正式实施新的进口茶叶农药残留限量标准。新标准非常严格，规定了60项农药残留限量标准。对于未经批准的茶叶中使用的活性物质，执行0.01ppm的限量或最低定量浓度(LOQ)。受此影响，2019年中国向莫桑比克出口茶叶7.4万吨，同比下降4.2%。其次，欧盟不断增加农药残留检测项目，提高农药残留限量标准，出口茶叶存在农药残留超标的巨大风险。2019年，中国向欧盟出口茶叶2.8万吨，同比下降1.5%，出口额1.2亿美元，同比下降12.1%。第三，2019年9月1日起，美国对中国茶叶加征15%的关税(2020年2月14日关税降至7.5%)。2019年，中国向美国出口茶叶1.5万吨，同比下降5.1%。行业提案1。推进工业供给侧改革。针对各地普遍存在的基础设施薄弱、标准化种植程度低等问题，建议各地因地制宜，从采摘机械、苗木培育等方面入手，推进茉莉花品种升级，建设茉莉花生产标准化示范区，推进智慧农业发展，提高茉莉花单位面积产量和质量。2.在加工端实现提质增效。一是加大研发和引进先进技术、先进工艺和先进设备的力度，实现生产标准和产品的升级换代，推动中国茉莉花茶的智造；二是地方政府要落实各项惠企政策，扶持骨干企业培育，打造一流花茶品牌，形成品牌效应。3.坚定地推动国内和出口市场。一是政府部门要强化产业扶持政策，加强政策和资金支持宣传推广，推动中国标准“走出去”。二是行业组织要做好协助协调工作，与企业保持密切联系，了解诉求，帮助解决内销和出口市场的困难，营造良好氛围，创造更多商机。第三，茶企要把茶叶的质量安全放在首位，为消费者提供干净的茶叶、放心的茶叶；把低价竞争变成核心优势竞争，不断开发适销对路的新产品；不断拓展跨境电子商务，线上线下互动营销，融合发展。4.拓展和拓宽凉茶产业。规划产业布局，向花茶产业看齐，学习国际先进理念和发展经验，整合国内外花茶产业资源，深度研发茶、茶果、茶药及茶药结合产品，在推动花茶产业升级的同时，拓展更多的花茶结合方式，在提升国际知名度的同时，打造全球花茶交易中心