观点:2018年茶叶产销形势及2019年发展建议

为了解2018年各产茶区茶产业整体发展情况，及时准确掌握全年产销动态，2018年底，产业经济研究室依托国家茶产业技术体系综合实验站，以产茶县政府主管部门为主要研究对象，开展了茶叶产销情况问卷调查。本文主要基于16个产茶大省145个产茶县的调查数据，请参考指正。2018年茶叶产销情况及2019年发展建议一、2018年中国茶产业发展特点(一)产业规模和结构根据全国茶产业技术体系产业经济研究室对145个产茶大县的调查数据，茶园种植面积同比增长1.73%，采摘面积同比增长3.31%。干茶总产量同比增长7.60%，其中绿茶增长9.22%，红茶增长9.56%，乌龙茶增长3.21%，普洱茶等红茶增长10.48%和1.10%，白茶增长48.97%。根据国家统计局数据，2018年，全国茶叶种植面积预计4348万亩，开采茶园面积约3505万亩，干茶总产量264万吨。据估计，各种茶的产量占绿茶的63%，红茶的13%，乌龙茶的9%，普洱茶和其他红茶的14%。(二)茶叶出口与流通全年出口量36.47万吨，出口额17.38亿美元，同比分别增长2.7%和7.7%。区域调查数据显示，茶叶销量下降10%，较去年增长2%，49%产区销量与去年持平，41%产区销量增长。高端礼品茶销量仍比2017年下降21%，12%地区下降幅度超过10%。绿茶批发市场监测数据显示，中国茶叶市场龙井茶交易量为1.54万吨，达到46.43亿元，同比增长1.32%和1.29%。交易均价与2017年持平；浙南茶叶市场交易量和成交额分别为7.91万吨和57.90亿元，同比分别增长3.05%和1.56%。交易均价较2017年略有下降。(三)价格和活动指数根据国家统计局数据，2018年前三季度全国茶叶生产价格指数分别为101.8、98.1和100.7。从实验室的监测数据来看，3-10月，茶绿色定价指数最大值为127.35%，最小值为35.66%。全国干茶批发价固定指数最高为197.40%，最低为49.24%。春茶季节(3-5月)，绿茶价格水平与去年同期基本持平，产区干茶批发价格水平略高于去年同期。从茶青和批发市场的交易量数据来看，茶青交易最活跃的时期是4月上旬至5月中旬，春茶交易波动较大，夏茶交易相对平稳，秋茶交易量较小。产区干茶批发贸易最活跃的时期是4月下旬至5月上旬，活跃期短，节奏慢。图2全国产区干茶批发价格指数(不含普洱)图3全国产区干茶批发交易活跃度指数(3月1日-10月31日)(四)融合发展与业态创新2018年，融合发展与业态创新仍是茶产业发展热点，横向与纵向、横向与纵向融合发展业态频繁出现，产业主体正在着力探索跨越全产业链各环节的业态创新模式。尤其是在零售、渠道、营销领域，呈现出一些值得业界关注的新气象。茶叶配送线上线下的融合日益深入。在保持实体渠道主导地位的同时，茶网销售额自2011年以来保持20%以上的年增长率，预计2018年将达到250亿元。年轻人的新茶已经成为今年茶行业的热门词汇
目前，该国茶叶生产成本不断上升。2018年，全国采掘工人平均价格约为121.31元/天，调查区采掘工人价格近八年年均增长率为7.08%；2018年，物质投入成本上涨约3.7%，大于所调查示范县绿茶平均价格上涨2.72%。图4近年来全国职工平均工资变化情况(二)科技贡献率有待提高。科技是应对生产成本上升、探索新的利润增长点的重要途径。以小农户为主的茶产业，科技含量和贡献率有待提高。2018年，对系统内785份茶农问卷分析发现，目前，修枝机械化程度最高，68%的农户实现了修枝机械化，其次是采摘，13%的农户实现了采摘，施肥和除草的机械化应用程度还比较低；在对机械化的需求意愿方面，农民对采摘、修剪和耕作的需求意愿最高，分别为24%、12%和10%，而对施肥、除草和施药机械化的需求意愿相对较低，分别为0.5%、4.6%和7.1%。(三)供给结构有待优化，发展质量仍有待提高。2018年，茶行业将继续探索高质量发展的实现路径。但由于发展的路径依赖和宏观经济形势的影响，发展不平衡、不充分的问题仍然十分突出，工业供给侧结构性改革有待深化，工业发展质量仍需进一步提高。产能逃序、绿色发展不足、发展内生动力弱是行业面临的三大痛点，主要表现为产业规模与消费增长不同步、不协调，产品供给与消费需求结构与质量不同步、不协调，传统营销思维与营销环境在新时代不同步、不协调。三。2019年产业发展趋势及建议受宏观经济形势影响，茶叶购买力增长动力不足。预计2019年茶产业发展仍将面临较大压力，产业发展规模和市场需求增速同步放缓，行业内部分工和分化程度加深。以启动终端消费为重点的商业创新将成为产业发展的重要内生动力。建议主产区政府和经营主体提前做好规划，确保茶产业发展能够稳步推进。(一)搭建产销对接平台，优化产品供应结构。建议主产区政府加强对2019年茶产业发展的宏观指导，整合各类资源，搭建茶叶产销对接平台，加大当地主要茶叶的公共营销推广力度。支持营销实力强的地方茶叶龙头企业拓展销售渠道，依托龙头企业开展地方茶叶品鉴营销活动。加强对生产主体的市场信息服务，协助生产主体及时掌握国内外茶叶市场产销情况，做好产能预测和市场风险预警。建议结合当地资源禀赋优势，推进当地茶叶供给侧结构性改革，精准对接市场需求。(二)洞察新趋势，培育新业态，赋予新动能。建议主产区政府和经营主体准确把握茶叶消费新特点，深入洞察茶叶消费新趋势，赋予茶产业发展新动能，继续支持和鼓励企业创新零售终端业态。目前国内茶叶消费习惯较重的人群基本稳定。随着社会人口、城乡和收入结构的变化，新市民、新生代和中高收入群体逐渐分化
一是落实绿色发展理念，保障主产区茶园生态安全，进一步提高茶叶产品质量，防范质量安全问题引发的市场风险；二是继续推进融合发展，引导地方特色产业与茶产业融合发展，探索适合当地的融合发展模式，通过融合发展带动茶叶消费模式和渠道的变革，提高产业发展效益的协同性；三是加大先进生产要素投入，提高茶产业全要素生产率，特别是支持龙头企业提升茶叶加工条件和新产品研发，促进本地区茶产业生产方式升级；第四，注重本区域茶产业价值链的重构和品牌培育，以品牌建设为抓手，构建品牌利益共同体，向品牌和模式要效益。