世界茶叶:“一带一路”沿线主要产茶国发展报告

它是中国茶的故乡，茶树起源于中国。中国是世界上最早发现、栽培和利用茶叶的国家。现在茶已经在全世界50多个国家生根发芽，茶已经成为风靡全球的三大非酒精饮料之一。在“一带一路”的现状下，茶产业正在实现产业升级，重振中国茶的国际影响力。它是福建国家倡议“一带一路”的核心区域，也是“海上丝绸之路”的发源地。山海华侨优势突出，潜力巨大。在【茶世界】读茶，从茶看世界。“一带一路”沿线主要产茶国发展报告中国是茶的故乡和茶文化的发祥地。早在5000年前，中国人就开始利用茶了。同时，茶叶作为古丝绸之路的标志性产品，自古以来就是中国与世界其他国家之间的桥梁。随着“一带一路”(英文：一带一路，缩写为BR)倡议的提出和不断发展，作为古丝绸之路重要标志的茶叶必将发挥更大的作用。尤其是目前，茶叶是“一带一路”沿线许多国家，尤其是发展中国家农业的支柱产业和农民收入的重要来源。目前，参与“一带一路”倡议的沿线国家有65个，其中茶叶产量超过7.8万吨的7个国家(注：2017年国际茶叶委员会数据)为中国、印度、斯里兰卡、土耳其、越南、印度尼西亚和孟加拉国。一、“一带一路”沿线七大产茶国在世界茶产业中的地位根据国际茶叶委员会的数据，2017年这七个国家的茶叶种植面积为423万公顷，占世界茶叶总面积的86.7%，其中中国和印度的茶叶种植面积分别占62.6%和12.1%。2017年，七国茶叶产量488万吨，占世界茶叶总产量的84%；出口额占全球出口总额的60.54%；中国、印度、斯里兰卡、土耳其、越南、印度尼西亚和孟加拉国的茶叶产量分别为260.90、132.18、30.77、25.54、17.50、13.40和7.89万吨。据国际茶叶委员会统计，2017年，7个国家的茶叶储存总量达到370多万吨，占全球茶叶库存的近95%。本报告主要介绍了印度、斯里兰卡、印度尼西亚和越南的茶产业情况，使我们对这些国家的茶产业现状有一个更清晰、更直观的了解。二。2017年印度、斯里兰卡、越南、印度尼西亚茶产业概况。印度印度位于南亚，是南亚次大陆最大的国家，东临孟加拉湾，西临阿拉伯海。整个印度都很热，大部分是热带季风气候。茶叶是国民经济的重要支柱，中国22个州都产茶。其中，阿萨姆邦是印度最大的茶区，占印度总产量的50%以上。很多印度茶品质优良稳定，大吉岭茶作为高品质的印度茶，享誉世界。印度的茶叶种植水平很高，大的茶园都有自己的新品种，一般都是用枝条扦插。印度的茶树单位面积产量很高，主要产红茶。同时生产少量的白茶和乌龙茶。目前印度和中国在加工技术上还有很大差距。印度茶企的产品必须通过相关茶叶质量认证机构的认证才能注册并形成品牌。同时，当地政府拨款成立了学科齐全的茶叶生物化学研究所，为茶叶品种改良和精细化制茶技术创新提供了严谨的科学依据。印度茶叶交易的主要方式是拍卖，没有像中国那样的大型茶叶市场或批发市场。自19世纪中期以来，印度建立了几个茶叶拍卖中心，现在数量增加到7个——加尔各答、古瓦哈蒂、斯里古里、科钦、古诺德、科因巴索尔和穆利泽。根据印度政府规定，茶园出产的茶叶约有75%必须通过拍卖进入市场。印度茶叶通过拍卖出口的比例在20世纪90年代中期达到85%左右。但现在，常却有些
02017印度茶产业生产基本情况全球茶园面积——4.89万公顷，印度茶园面积59万公顷，占比12%，排名第二。全球茶叶产量——58.16万吨，印度茶叶产量132.18万吨，占22.7%，位居第二。全球茶叶出口量为——1.79万吨，印度出口量为24.7万吨，占比14%，排名第四。根据上表不难看出，印度茶叶出口量一直增长缓慢，而国内茶叶产量自21世纪以来一直高速增长，国内消费增速远远赶不上产量增速。所以印度现在的茶叶库存和中国差不多，库存处于高位，去库存压力大。03印度近五年茶叶产量(百万公斤)从上图可以看出，CTC是印度生产的主要茶叶，近几年占90%，而传统红茶和绿茶产量不到10%，这和印度人喝茶的习惯有很大关系。04过去五年印度茶叶出口量和金额。从上表可以看出，印度的茶叶出口量近年来一直在稳步增长。即使2017年国内市场受罢工潮影响，大吉岭地区茶叶产量下降，但整体茶叶出口量仍保持增长势头。印度的茶叶出口量占全球的12%左右，比较稳定。从平均出口价格来看，印度茶叶的平均出口价格并没有随着出口量的增加而增加，而是略有下降。这也是印度茶叶未来需要努力的方向，努力提高茶叶出口质量，增加出口附加值。小种植者的贡献是稳定的。根据印度茶叶协会2017年的数据，小种植户总产量为62.02万吨，占总产量的46.9%。2017年的调查结果显示，在未来几年，小种植者的产量将在印度的茶叶生产中发挥关键作用，因为由于茶树老化和生产力低下，大种植园的生产逐渐停滞。06茶产业就业情况印度茶产业直接就业人口达113万；其中，女性员工占56%；家庭成员达到190万人；间接就业(与茶叶生产相关的活动，包括仓储、运输、农场和工厂之间的供应链、茶叶机械的制造和维护等。)是直接就业的三倍左右。因此，目前印度有400多万人以茶为生。07印度茶产业目前面临的挑战：(1)产量年均增长5%，太快了；在奈瓦沙举行的第22次会议表明，产量增加5%将导致价格在10年内下降40%；此外，茶叶面积不断扩大，影响环境和生物多样性，占用耕地对粮食安全构成威胁。(2)大人工林和小种植户两种生产方式的能效比完全不同，大人工林生产力停滞。(3)茶叶价格停滞不前，长期维持在低位，满足不了生产成本的增加、用工荒和罢工导致的劳动力成本的增加、气候变化的不利影响和病虫害防治成本的增加。(4)科学技术的发展速度难以满足新的需求。(5)消费者对产品附加值、产品和市场多样化的需求增加，对行业提出了更高的要求。斯里兰卡，原名锡兰，是印度洋上的一颗明珠。它是一个岛国，面积只有65000多平方公里。它以其多样的文化和景观而闻名，范围从海平面到海拔2400米。自然风光和气候也是多种多样的。这些独特的农业气候孕育了各种优质茶叶。斯里兰卡是世界上主要的红茶生产国。是世界四大红茶之一(祁门红茶、阿萨姆红茶、大吉岭红茶、锡兰红茶)——锡兰红茶的原产地。已经种了将近200年了。斯里兰卡的茶产业管理与印度不同。除了实行拍卖交易，斯里兰卡还非常注重品牌建设和品牌
一方面，斯里兰卡茶产业的发展得益于与英国等西方国家多年的殖民图谋和英语优势，使得斯里兰卡在向西方国家推广茶叶方面具有优势；另一方面，政府非常重视创造茶叶的高附加值。斯里兰卡每年生产大约30万吨茶叶。茶叶种植基地仅限于岛国的中部高地和南部低地。茶叶根据生长的海拔高度可分为三类，即高原茶、中茶和低地茶。锡兰红茶的六大产区包括Uwa UVA、Uda Pussellawa、Nuwanali Nuwara Eliya、Luhana Ruhuna、Kandi Kandy、Dibula Dimbula等。由于海拔、温度、湿度的不同，每个产区都有不同的特点。02017斯里兰卡茶叶产量2017年，斯里兰卡茶叶种植面积达到20.3万公顷，与2016年基本持平。近年来，斯里兰卡的茶叶产量一直保持在30万吨左右。2013年，斯里兰卡的茶叶产量为最近十年最高的34万吨，2017年为30.8万吨，略高于2016年，仅次于中国、印度和肯尼亚。斯里兰卡的茶叶以出口为主，大部分用于外贸。2017年，斯里兰卡茶叶出口量为27.82万吨，位居世界第三，仅次于肯尼亚和中国，其茶叶出口总量占斯里兰卡茶叶产量的90.3%；出口额为14.6亿美元，仅次于中国，位居世界第二。2017年主要出口国是土耳其、伊拉克、俄罗斯和伊朗，分别为3.78万吨、3.49万吨、3.24万吨和2.7万吨。上述四个国家和地区占斯里兰卡2017年出口总额的近48%。斯里兰卡的茶叶出口种类主要有：大包装茶、小包装茶、袋泡茶和其他茶叶。为了增强其茶叶在国际市场上的竞争力，大包装茶叶的出口量逐年减少。值得注意的是，斯里兰卡不卖生茶，而是注重茶叶的深加工和品牌建设。在种植、生产调配、包装营销等方面做了精细化管理，形成了150多种不同口味、适应不同国际市场的红茶产品。所以斯里兰卡茶叶的出口价格远高于其他国家。02斯里兰卡的小控股农户茶园面积不大，一般50亩(1亩 0.405 hm)。)以下，而且没有自己的加工设备，他们就把鲜叶交给茶叶加工厂，再由茶叶加工厂通过拍卖市场或者直接销售茶叶。小规模种植者经济在斯里兰卡茶叶经济中发挥着重要作用。小规模种植者经营的茶园面积约13万hm2，占全国总产量的55%，但其产量却占全国总产量的70%以上。可见，小规模农户的效率高于其他组织。03斯里兰卡茶产业目前面临的问题(1)茶工迁移和劳动力流失。(2)劳动生产率低和生产成本极高的矛盾。(3)利润率低，不再提高茶叶价格。(4)在全球市场，品牌地位受到竞争。(5)最新生产技术的采用和更新缓慢。越南是典型的农业国家，农业人口占全国总人口的76%。越南位于北回归线以南，属热带季风气候，日照充足，雨量充沛，温暖湿润，有利于茶叶的生长。近年来，越南茶叶发展迅速，备受业界瞩目。如今，越南的茶产业已成为中国中北部山区和西原(中央高原地区)的主要经济作物，大大增加了当地少数民族茶农的收入，促进了农业的可持续发展。越南的茶树一般在每年3月中旬发芽，12月结束，采摘期长达9个月。加工茶类中，红茶约占60%，绿茶约占30%，其他茶类(包括乌龙茶、花茶、黄茶、特种茶)约占10%。越南政府非常重视茶产业的发展，从2005年开始投入上亿美元推动茶产业的发展。
近年来，政府采取了一些措施来改善茶产业的发展环境，包括：引进先进的生产技术和设备，建设先进的茶叶加工厂；允许外国投资者投资越南以出口为主的茶叶公司；有计划地从中国和日本引进优良茶树品种，以提高国产茶叶的质量；采用进口生化杀虫剂，禁止使用不符合国际绿色环保标准的农药。这些措施将有助于加快越南茶叶与国际市场的融合，增强其在国际市场上的竞争力。02017越南茶叶种植目前，越南主要产茶省份有35个。根据茶叶产区的农业生态条件，越南茶叶可分为：西北茶区、东北茶区、中北部茶区、中北部茶区和西部高原茶区五个区域。2017年越南茶叶种植面积与2016年基本持平，为13.4万公顷。02越南茶叶产量和出口量2017年，越南茶叶总产量为17.5万吨，比2016年下降2.2%。2017年，越南共出口14万吨茶叶，价值2.3亿美元。与前一年比较，茶叶出口量下跌百分之一点四，货值下跌百分之二点七。从出口品类来看，2017年越南出口的红茶占比进一步提升，达到55%，绿茶占比43%，其他茶类占比2%。从出口来看，其茶叶主要销往阿富汗、台湾省、俄罗斯、巴基斯坦和中国。印度尼西亚，简称印尼，位于东南亚，印度洋赤道附近。它有17000多个岛屿，是一个万岛之国。较大的岛屿有加里曼丹、苏门答腊、爪哇、苏拉威西和帕帕瓦。印尼大部分地区的气候是典型的热带雨林气候，常年高温多雨。因为它位于海洋中心，所以没有严寒酷暑，只有旱季和雨季。一般11月至次年4月为雨季，5月至10月为旱季，各地不完全一致。7月最高气温33，1月最低气温14。年平均气温25 ~ 27，非常适合茶树的生长。印度尼西亚是重要的产茶国，在国际茶叶生产中占有重要地位。该国茶园海拔360~2200 m，土壤平均pH值为5，年降雨量丰富。茶园基本靠天然雨水灌溉，很少靠人工灌溉。印度尼西亚有许多茶叶产区，但最重要的是爪哇和苏门答腊。印度尼西亚的茶园一年四季都可以收获，但产茶的最佳季节是每年的7月至9月。印尼茶叶主要通过拍卖市场交易。印度尼西亚拍卖行(PT。KPB努桑塔拉)位于雅加达市中心，每周举行一次拍卖。02017印尼茶叶种植2017年，印尼茶叶种植面积11.65万公顷，与2016年基本持平。从上图不难看出，印尼的茶叶种植面积近十年来一直在缓慢下降。主要原因是印尼茶叶价格较低，一些种植者考虑到制茶不再有利可图，转而生产其他经济作物，如棕榈油或蔬菜。因此，近年来印度尼西亚茶叶的种植面积不断减少。印度尼西亚的茶园根据所有权分为国有种植园、私人大型种植园和小农。大部分茶叶生产由种植园管理，种植园规模从200公顷到2500公顷不等。根据2017年种植园的统计，45.5%的茶园由小业主所有，30.5%由国有种植园所有，24%由大型私人种植园所有。02017印尼茶叶产量2017年，印尼茶叶产量为13.4万吨，接近近10年来的最低值。从变化趋势来看，印尼的茶叶产量也呈现整体下降趋势。从各生产者的产量来看，小规模业主茶园产量占总产量的36.6%，产出效率较低；国有种植园的产量与小业主相同，但茶园面积较小。相对而言，国有资产的收益率
从出口来看，其茶叶主要销往俄罗斯、马来西亚、巴基斯坦、美国、德国等地区。印尼茶产业当前问题目前印尼茶产业主要面临三大问题：(1)由于茶树的老化和受损，印尼茶叶产量低，很多小农户转向其他产品。(2)目前印尼茶叶的盈利能力太低(生产成本每年上涨13%，而价格每年只上涨4.5%)，导致茶农开始种植其他利润更高的经济作物。(3)印尼政府对茶产业仍不够重视，缺乏资金和信贷支持，导致创新不足，营销能力弱，生产与市场脱节。印尼茶产业展望长期来看，印尼茶产业还是很有竞争力的。(1)政府已经意识到茶产业面临的困难，正在逐步加大扶持力度。政府进口税从2014年的5%提高到2015年的20%，直接保障了当地茶产业的发展；(2)近年来，印度尼西亚对茶叶的需求不断增加，对额外茶产品的需求也不断上升。此外，印尼人均茶叶消费量不高，还有巨大的发展空间。(3)从国际市场来看，印尼茶区气候适宜茶树生长，茶叶生产成本低，价格竞争优势明显。三。“一带一路”给01路线沿线产茶国带来的机遇市场潜力巨大。从覆盖范围来看，“一带一路”覆盖亚太、欧亚、中东、非洲，包括65个国家，总人口超过44亿，占世界人口的63%，经济总量超过20万亿美元，占全球经济的30%，包括俄、巴、波等传统茶叶消费大国。这些国家大多是新兴经济体和发展中国家，普遍处于经济发展的上升期。随着生活水平的提高，我们真正了解各种茶叶的功效后，各国对茶叶品质的追求会进一步提升，有效促进茶叶产业链升级，增加茶叶附加值。茶叶消费市场潜力巨大。02减少贸易壁垒随着“一带一路”的推进，除了现有的多边和双边贸易合作机制外，次区域合作、经济走廊、产业园区、政策对接、博览会等多元化合作机制为“一带一路”贸易合作搭建了制度平台。这些贸易合作机制的建立和完善，将为沿线国家的茶叶贸易合作提供机制保障，减少国家间的贸易壁垒，有效促进一带一路沿线乃至亚洲的茶叶流通。降低运输成本。“一带一路”的建设加速了中国与沿线国家铁路、公路、港口、通信等基础设施的全面改善。一大批基础设施项目初见成效，不仅促进了资金、技术和产能的输出，也降低了成本，为沿线国家贸易合作提供了机遇，为各国茶企拓展沿线市场提供了重要便利和机遇。作者斯蒂芬妮，男，汉族，1994年10月出生，籍贯山西省太原市。2017年5月参加工作，就职于中国茶叶流通协会信息宣传部。文章节选：《2018中国茶叶行业发展报告》鸣谢：本文来自“中国茶叶流通协会”，部分图片来自网络，版权归原作者所有，特此分享。如果您有任何问题，请联系我们，在此表示感谢！